Énoncés organisés
EasyBankStatements récupère automatiquement les données bancaires et les classe dans des dossiers par client, compte et date ; fournissant des fichiers CSV et PDF propres, ainsi que les relevés d'origine lorsque cela est possible.
Sécurité de niveau bancaire
EasyBankStatements se connecte directement aux comptes bancaires des clients grâce à des intégrations sécurisées avec Plaid; garantissant un accès sécurisé en lecture seule et un traitement des données entièrement conforme.
Chiffrement AES-256 et TLS 1.2+
Connexions bancaires en lecture seule via Plaid
Normes de protection des données de niveau financier
Pistes de vérification complètes et journaux d'accès
Conforme à la norme ISO 27001, ISO 27701 et SSAE18 SOC 2.
Intégration
Créez votre compte de cabinet comptable
Configurez-vous en quelques minutes avec un accompagnement guidé. Pas d'installation, pas de formation, pas de personnel informatique requis. Votre entreprise a un accès immédiat à un tableau de bord sécurisé conçu pour des flux de travail continus.
Inviter un groupe pilote de clients
Commencez avec un petit groupe de clients pour valider le flux de travail. Les clients connectent leur banque une fois; les relevés sont récupérés automatiquement, en toute sécurité, et en mode lecture seule.
Vous poursuivez encore des clients pour des relevés bancaires ? Il existe une meilleure solution.
EasyBankStatements fournit des relevés complets et organisés automatiquement;
à temps, chaque mois, sans relances.
Réservez une démonstration gratuite et simplifiez votre flux de travail.
Nous sommes ici pour aider
Avez-vous des questions sur les fonctionnalités, les prix ou la configuration? Notre équipe est là pour vous aider.
Les clients doivent-ils se reconnecter chaque mois?
Non. Les clients se connectent une seule fois via un flux Plaid sécurisé. Par la suite, les relevés sont récupérés automatiquement chaque mois sans qu'aucune action ne soit requise de leur part.
Que faire si un client met à jour son mot de passe de banque en ligne ?
Si un client change son mot de passe de banque en ligne, Plaid peut exiger qu'il se reconnecte. EasyBankStatements notifie automatiquement votre équipe et le client, garantissant que la reconnexion se fasse rapidement et qu'aucun état financier ne soit manqué.
Quelles banques EasyBankStatements supporte-t-il?
EasyBankStatements fonctionne avec toutes les principales institutions financières nord-américaines. Plus de 11 000 institutions à travers les États-Unis et le Canada grâce à notre intégration Plaid. Si Plaid le prend en charge, nous le prenons en charge.
Que se passe-t-il si une déclaration est manquante ou retardée?
Si une déclaration ne peut pas être récupérée (par exemple, un retard bancaire, un rafraîchissement de connexion nécessaire), EasyBankStatements signale automatiquement le problème, de sorte que votre équipe sache toujours quels clients nécessitent une attention particulière. Vous ne vous demanderez jamais ce qui manque ou ne poursuivrez plus jamais des documents à l'aveuglette.
Combien de temps prend l'installation ?
La plupart des entreprises sont entièrement configurées en moins de 10 minutes. Invitez vos clients, ils connectent leurs comptes une fois via le système sécurisé de Plaid, et EasyBankStatements commence automatiquement à récupérer les relevés mensuels à l'avenir.
Mon équipe peut-elle accéder aux informations bancaires ou aux soldes des clients ?
Non. Votre équipe ne voit que les extraits bancaires téléchargeables et les métadonnées de base (nom de la banque, date du dernier extrait, statut de connexion). EasyBankStatements n'expose pas les soldes de compte, les transactions, les numéros de routage, ni aucune information sensible au-delà du fichier d'extrait lui-même.
Est-il sûr de connecter les comptes bancaires des clients à EasyBankStatements ?
Oui. EasyBankStatements se connecte aux comptes bancaires des clients exclusivement via l'API sécurisée de Plaid. Cela nous permet de récupérer des données financières autorisées sans jamais accéder aux identifiants bancaires ni interagir directement avec les comptes. Toutes les connexions sont en lecture seule. EasyBankStatements peut récupérer des relevés et des données transactionnelles, mais ne peut ni déplacer de l'argent, ni initier des transactions, ni apporter des modifications à un compte. Nous ne sommes jamais en position de contrôler ou d'opérer les comptes bancaires des clients. Plaid est la même infrastructure financière sécurisée utilisée par Stripe, Coinbase et d'autres plateformes fintech de premier plan. Toutes les données sont protégées par un chiffrement AES-256 au repos et par un chiffrement TLS 1.2+ en transit.